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Conseiller Clientèle

Etudes supérieures professionnelles
Confirmé(e)
   
33470 Gujan-Mestras
Aquitaine
France


 

Objectifs

Mes recherches concernent particulièrement le secteur d'activité :


Banque / Bourse / Assurance / Services financiers



Développement personnel et professionnel.

Expérience

Depuis
Janvier 2006

Conseiller Clientèle

Depuis Janvier 2006

Mission : - Gestion d'un portefeuille de 1300 clients avec des surfaces financières comprises entre 30 et 150ke.
- Conseil et vente de produits financiers; épargne simple et complexe, produits boursiers(PEA, Comptes Titres...),produits d'assurance-vie etc...
- Commercialisation de crédits à la consommation et Eco PTZ.
- Apporteur d'affaires auprès des Conseillers Spécialisés en Immobilier(CSI) et des Conseillers Spécialisés en Patrimoine(CSP).

Moyens : - Prise de rendez-vous avec les clients sur agenda informatisé,
- Rendez-vous clientèle en bureau ou à domicile,
- Développement d'expertises,
- Formation professionnelle interne.

Bilan : Promotion "Golden Members" : Les meilleurs vendeurs de la Délégation Midi-Atlantique(17 Départements) selon un classement thématique annuel.Classé 10ème.

Juillet 1998
Juillet 2006

Conseiller Financier

Juillet 1998 - Juillet 2006

Mission : Gestion et commercialisation de produits financiers et d'assurance auprès d'un portefeuille de 2000 clients ayant des surfaces financières moyennes de 30ke.

Moyens : - Conseil en placement, ouverture des contrats, production des placements par informatique et établissement du contrat,

- Apport vers des spécialistes (CSI,CSP),
- Gestion d'un agenda...

Juillet 1997
Août 1997

Agent de location

Gestrim Victoire

Juillet 1997 - Août 1997

Mission : Agent de location: location de biens vides ou meublés, du studio au T3 à une clientèle majoritairement composée d'étudiants.
Visite et description des biens, contrôle du budget et enregistrement des baux commerciaux.

Moyens : Logiciel de prise de RDV et d'enregistrement des baux.

Bilan : Plusieurs locations ont été conclues sur la période et bonne notation de la part du responsable d'agence.

Juillet 1996
Juillet 1996

Employé de banque

Banque Populaire du Sud-Ouest (BPSO)

Juillet 1996 - Juillet 1996

Mission : Remplacement d'un guichetier titulaire pendant la période estivale:
- Accueil des clients,
-traitement des opérations courantes bancaires(dépots, retraits, virements, remise de chéquiers et cb en instance etc...),
- doublure quelque temps avec un Conseiller Bancaire(observation et découverte du métier)

Moyens : Supports utilisés: logiciel informatique de la Banque.

Bilan : Etablissement d'un dossier avec un diagnostic forces et faiblesses selon la zone de chalandise de l'établissement financier.

Formation

Septembre 1995
Septembre 1996

CNED Autoformation

Septembre 1995 - Septembre 1996

Obtention du BTS Action Commerciale

Septembre 1994
Septembre 1995

Lycee de l'Assomption

Septembre 1994 - Septembre 1995

Deuxième année de BTS Action Commerciale.

Septembre 1993
Septembre 1994

Institut Bernom

Septembre 1993 - Septembre 1994

Première année de BTS Action Commerciale

Septembre 1992
Septembre 1993

Lycée de Montesquieu

Septembre 1992 - Septembre 1993

Obtention du Baccalauréat A1: Philosophie/Mathématiques

Informatique

Logiciels

Logiciels/ Word, Excel, Works...

Informations complémentaires

Pratique courante de ces logiciel.

Langues

  • Italien

    Niveau oral : Moyen ,  Niveau écrit : Moyen
  • Espagnol

    Niveau oral : Courant ,  Niveau écrit : Moyen
  • Anglais

    Niveau oral : Moyen ,  Niveau écrit : Moyen

Divers

Fondation Nicolas Hulot

Adhérent.

Sports

Pratique du Football, Athlétisme, Tennis de Table...

Lecture, Cinéma, Internet...

Informations et détente.

Animateur

Ttitulaire du B.A.F.A(Brevet d'Aptitudes à la Fonction d'Animateur) encadrement d'adolescents(14/18 ans)pendant les vacances d'hiver comme d'été.